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RIO AMAMBAI AGROENERGIA ANUNCIA CAPTAÇÃO DE R$ 60 MILHÕES ATRAVÉS DE CRA VERDE

A usina, que já possui a certificação do RenovaBio, captou valor com prazo de 5 anos através de CRA Verde para financiamento de produção de etanol.

 

São Paulo, 11 de março 2021: A Rio Amambai Agroenergia - uma empresa do portfólio da AMERRA Capital Management, em parceria com a Ecoagro, anuncia a emissão de um título verde (green bond) de acordo com os critérios de bioenergia do Green Bond Principals. O processo foi auditado pela Sitawi – organização pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras para impacto social e na análise da performance socioambiental de empresas e instituições financeiras


Green bonds são títulos de dívida voltados à captação de recursos para investimentos em projetos de sustentabilidade e mitigação das mudanças climáticas.  


A captação advinda da emissão dos CRAs, no total de R$ 60 milhões, possui prazo de cinco anos com dezoito meses de carência, e tem como objetivo financiar as atividades de produção de etanol da usina Rio Amambai, que além de já contar com a certificação RenovaBio, utiliza em seus processos práticas que mitigam os riscos climáticos e melhoram a resiliência ambiental.


Em 2020, a Rio Amambaí Agroenergia processou 2,340 mil ton de cana, um crescimento notável de 37% sobre 2019. Espera-se que a plena capacidade de 3,500 mil ton de cana da planta industrial seja atingida até 2023.


Este CRA Verde se soma ao crescente número de títulos com certificação verde emitidos pelas empresas investidas da AMERRA.


“É a nossa estreia no mercado de capitais. O nosso acesso diretamente aos investidores através deste CRA Verde demonstra a maturidade operacional e financeira da Companhia e o reconhecimento destas características pelo mercado de capitais brasileiro.

O etanol como substituto da gasolina é, por definição, um benefício ao meio-ambiente. A certificação verde é evidência do comprometimento socioambiental da Rio Amambai e motivo de orgulho. Ficamos muito satisfeitos por observar que os investidores do CRA Verde da RAA reconhecem e valorizam as práticas ESG”, diz Octavio Quartim, CFO da Rio Amambai. 


“A Emissão do 1º CRA Verde consolida o trabalho que vem sendo realizado na Rio Amambai que transformou a Companhia em uma história de sucesso. Adicionalmente enxergamos nesta emissão a possibilidade de reforçar junto aos nossos colaboradores, investidores e acionistas os valores que buscamos pautar em todos nossos investimentos. De modo mais direto, a convicção de que o protagonismo dado aos aspectos ambientais e sociais é fator fundamental na construção do valor que buscamos entregar aos nossos investidores.”, diz Craig Tashjian, Chief Investment Officer e Sócio Fundador da AMERRA Capital Management. 


“Desde o ano passado, estamos observando um crescente interesse dos investidores em operações ESG, essa emissão comprova esse cenário. Temos um pipeline robusto com operações desse tipo com previsão de emissão nos próximos meses. Definitivamente, o Agronegócio despertou para o mercado de Finanças Verdes, que além de aumentar a base de investidores, contribui para a melhora reputacional do setor como uma produção sustentável capaz de continuar abrindo mercados mais exigentes”, diz Cristiano Macedo, da Ecoagro. 


 Notas do editor:


Sobre Green Bonds: Os Green Bonds (Títulos Verdes) são títulos de dívida voltados à captação de recursos para investimentos em projetos de sustentabilidade e mitigação das mudanças climáticas. Essa categoria de emissões vem registrando crescimento acelerado nos últimos anos. De acordo com a Moody’s, agência de classificação de crédito, o mercado de ‘títulos verdes’ ou voltados para projetos de impacto socioambiental positivo alcançaram um recorde de US$ 400 bilhões em 2020.


CRA: Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis originários de negócios realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros. Os CRAs cobrem financiamentos ou empréstimos relacionados à produção e comercialização de produtos, insumos agropecuários e máquinas utilizados na produção agropecuária.


RenovaBio: O RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis, instituída pela Lei nº 13.576/2017, com o objetivo de aumentar a produção de bicombustíveis na matriz energética do país.


Sobre a Rio Amambaí Agroenergia: A RAA foi constituída em 2016, quando a AMERRA adquiriu a planta industrial e alguns canaviais da antiga USINAVI. A planta industrial foi reformada e modernizada, os canaviais renovados e tratados adequadamente. Sua atuação é focada no cultivo e industrialização da matéria-prima com sustentabilidade, transformando-a em alimento, combustível e energia renováveis www.rioamambaiagroenergia.com.br/


Contato: Octavio Quartim - octavio.quartim@rioamambaiagroenergia.com.br

CFO - Rio Amambai Agroenergia S.A.

Telefone: (67) 3409-0500


Sobre a AMERRA: A AMERRA é uma empresa independente de gestão de ativos, fornecendo capital estratégico para alimentos e agronegócios upstream e midstream na Europa e nas Américas. A AMERRA agrega valor exclusivo às empresas de seu portfólio por meio de sua ampla rede, profundo conhecimento e foco exclusivo no campo. Ao longo de suas estratégias dedicadas de crédito privado, situações especiais e capital privado, a AMERRA adere às melhores práticas ambientais e sociais e pertence ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Iniciativa Financeira. Apoiada por capital institucional de longo prazo com mais de US$ 1,7 bilhão em ativos administrados, a AMERRA investiu mais de US$ 5,2 bilhões desde seu início em 2009. Para obter mais informações sobre a AMERRA, visite www.amerracapital.com


Contato: David Gould - dgould@amerracapital.com

Head de Relações com Investidores e Mercado de Capitais

AMERRA Capital Management

+1 (212) 710-8023


Sobre a Ecoagro: Fundada em 2007, a Ecoagro atua como elo entre a cadeia produtiva do Agronegócio e o Mercado de Capitais, estruturando operações financeiras adequadas tanto às necessidades de rentabilidade e segurança de investidores, quanto à demanda de recursos para produtores e empresas. www.ecoagro.agr.br/



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